內文簡介
＜內容簡介＞金牌理財規劃師累積多年實務經驗，獨家傳授取證最強攻略！近年來，隨著民眾的理財意識水漲船高，使得理財規劃服務的市場商機日益蓬勃發展，進而帶動理財規劃師的考證風潮。理財規劃師又稱為理財專員，從銀行的角度來定義，理財專員就是扮演「將銀行的投資理財產品介紹給客戶」的角色。因此必須具備積極的行動力、良好的銷售技巧及廣泛的金融專業知識。稱職的理財專員除了必須了解客戶的行業別、投資年限及可承受風險之外，還必須了解客戶的投資屬性及理財性格，故特別適合喜愛與人溝通且擁有普遍金融知識的考生。為協助有志於此業的考生，三民輔考優質書籍《理財規劃人員高分速成》(書號：9786267579091)本次強勢改版，由在業界經歷豐富的陳言旻先生，將累積數年的經驗與資料集其大成編撰成書。本書闡述扼要，見解精闢，從理論統整到實務解說，通通濃縮在這本最新改版的《理財規劃人員高分速成》(書號：9786267579091)中。另外，更廣蒐相關試題，幫助精準鎖定命題核心及趨勢，有利讀者在自學或應試時無往不利。本書四大特色亮點：．理財規劃人員測驗短期衝刺速成：理財工具＋理財規劃實務。．國際認證理財規劃顧問(CFP)、金融專業名師陳言旻編著。．完整對應金融研訓院公告之測驗科目命題範圍編撰。．買書就送「完美筆記講座雲端課程」，指引考生掌握研讀重點，分享概念化統整秘訣！【本書適用】本書適用於報考台灣金融研訓院理財規劃人員專業能力測驗的考生。【內容簡介】》完整對應考試單位公告命題大綱，分二大科目，內含22個章節，聚焦一本速成考照。》金融專業名師編撰，掌握重點命題內容，觀念整合，零金融基礎也能讀得懂。》核心概念圖表編排、概念對照，以利讀者記憶，能在有限的時間內，得到最充實的學習效益。》收錄最新修正之相關資訊，不怕讀到過時內容，以確保讀者在考試中把握致勝關鍵。》名師獵題，章節最末皆附有考古題演練，可立即檢驗自我學習成效，能就未讀通透之處即刻補強，厚植應考實力。》收錄第42至44屆理財規劃人員最新考試題目，並由名師逐題詳解，逐步展示計算過程，幫助考生深入理解解題思路，全面提升得分機會。》特別收錄56條「複利表及年金表」與「理財規劃實務公式整理」，能幫助考生更好地理解各個公式之間的關係，進而更有效地應用它們，提高複習效率。本證照考試範圍涵蓋的理財相關基礎知識相當廣泛，若有充分時間與專注研讀本書並掌握各章節知識，接下來要報考國內其他金融從業人員證照都將更得心應手。即使不參加考試，也可讓讀者對於定存、信用、債券、股票、基金、期貨、選擇權、保險與信託規劃有全面性的認識；理財顧問能藉此增加拜訪客戶的知識與話題，非金融業內的讀者也可為自身理財帶來更多選擇。 ★目錄：第一部分　理財工具第1章　金融機構的功能與規範第2章　經濟觀念與經濟指標第3章　短期投資及信用工具第4章　債券投資第5章　股票投資第6章　共同基金第7章　衍生性金融商品第8章　保險的運用第9章　信託的運用第10章　金融商品與金融創新第二部分　理財規劃實務第1章　理財規劃概論第2章　理財規劃的步驟第3章　客戶型態與行為特性第4章　家庭財務報表與預算的編制與分析第5章　現金流量管理第6章　貨幣的時間價值與計算方法第7章　居住規劃第8章　子女教育與教育金規劃第9章　退休規劃第10章　投資規劃第11章　稅務規劃第12章　全方位理財規劃綜合運用附錄1　複利表及年金表附錄2　理財規劃實務─公式整理第三部分　歷屆試題詳解第42屆理財規劃人員測驗試題《理財工具》第42屆理財規劃人員測驗試題《理財規劃實務》第43屆理財規劃人員測驗試題《理財工具》第43屆理財規劃人員測驗試題《理財規劃實務》第44屆理財規劃人員測驗試題《理財工具》第44屆理財規劃人員測驗試題《理財規劃實務》

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