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出版日期： | 2023/10/19 |
內文簡介
封面故事
未來3年大成長！
它們讓生成式AI跑起來，是黃仁勳不可或缺的夥伴
AI隱形冠軍
在台灣從汐止、土城到新莊直擊「AI高速傳輸鏈」》
鴻海起家厝上演連接器升級戰
老廠一條線賣價跳漲千倍、5歲新創登交換器領先群
AI股漲高還能買？4進出指標、一張圖挖當紅炸子雞封面故事
這天，汐止大湖科學園區，出現一位深棕髮色、雙頰削瘦的以色列商人。
他上午才在新竹，拜訪了台積電、封測一哥日月光，敲定代工訂單；下午，他驅車北上，被友人帶來台灣老牌連接器公司—正淩精密的總部。
「這也是你們的產品嗎？」他訝異望向一塊造價兩萬元的高階主機板，指著插在上面的連接器說，「我們在以色列，有一整個房間都是這些主機板耶！」
他喜出望外，是因為自己在以色列花了大半年，研究這片主機板到底用了哪些公司製造的晶片、電路板、連接器；現在，居然在一趟不到十二小時的台灣之旅，得到了所有解答，「我希望你們成為我們的供應商。」他告訴正淩總經理陳言成。
這位以色列人任職的企業，叫邁倫科技（Mellanox）， 是一家涵蓋交換器、數據交換晶片等產品的新創公司。二○一九年，輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳用超過新台幣兩千億元收購這間新創；現在，只要你走進輝達在美國加州、專為AI搭建的資料中心，就會看到一櫃櫃邁倫的高速交換器，正淩的連接器，就在其中。
AI從大腦到神經網絡都少不了台廠第一波帶動伺服器，再來就是交換器
四百G，是這些高速交換器的傳輸速度， 約是你家光纖網路的四千倍快，可以讓你在一秒鐘傳四部4K電影。在AI運算過程中，上百台的AI伺服器「們」，必須依靠它，才能彼此傳遞各自計算好的結果，再整合成一個大型語言模型；沒有它，伺服器與伺服器之間切斷連結，AI訓練時間將從月變年。
如果用人體比喻，在AI硬體世界，假若伺服器是無數顆的「大腦」、負責運算大量資料的話，那麼，這整套交換器系統，就是傳遞大腦意識的「神經網絡」。
你可能知道，AI伺服器是由廣達、緯創、英業達、鴻海負責製造，台廠握有全球九成製造訂單；然而，你可能不知道，一台訓練AI必備的高速傳輸設備，這個 「神經網絡」王國，也在台灣。
當AI大浪來臨，台灣正迎來前所未見的新榮景，「目前AI運算的瓶頸，不在晶片的運力，而是在『傳輸』，」和碩網通事業部總經理馮震宇告訴我們，因此，正在力拚AI的歐美業者，在採購AI
伺服器的同時，也正在大量訂購高速交換器，「因為AI，四百G將變得很普遍。」
「往四百G升級是趨勢，」佳必琪董事長張舒眉說，「否則，你買再多的伺服器，都只是開著機器耗電，因為這些機器都在等資料傳過來。」
研調機構Dell'Oro推算，明年，資料中心的四百G交換器，占比將超越目前主流的一百G交換器，並且在二○二五年，市占率衝破五成。另一機構IDC更認為，在AI帶動下，全球交換器產值，四年
後將衝破新台幣一兆五千億元（見本頁表）。
「生成式AI第一波帶動的，是伺服器的需求，再來，就是交換器，因為運算需要的傳輸速度，會越來越快。」資策會產業情報研究所（MIC）研究總監徐子明說。就像大量的跑車一起上路，
必須搭配順暢又寬廣的高速賽道，才能發揮真正性能。
台灣供應鏈全搭上這波產業轉型
全球高速傳輸需求，重新點燃MIT近年悄悄轉型到AI交換器的智邦，今年以來，股價翻漲了一倍多、站上五百元新天價。十年前，它還只是股價十幾元的雞蛋股，如今，有超過五成的白牌AI伺服器，必須搭配智邦製造的四百G交換器。
在零組件端，今年股價漲了一倍的金像電，以前被認定為傳統的印刷電路板公司，客戶是成長已停滯的筆電、光電業。現在，它生產的高速電路板，是為了AI高速傳輸而生，更通吃了全球交換器一哥思科（Cisco）、二哥Arista的訂單。
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